NOTÍCIAS

Netshoes já tem precificação do IPO na Bolsa de Valores de NY

Netshoes já tem precificação do IPO na Bolsa de Valores de NY

by 12 de abril de 2017 0 comments

O comércio eletrônico de artigos esportivos Netshoes anunciou ontem, 11 de abril de 2017, a precificação de sua Oferta Pública Inicial (IPO) de 8.250.000 de ações ordinárias oferecidas pelo preço de US$ 18,00, representando uma oferta agregada de US$ 148.500.000,00. As ações ordinárias deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) hoje, 12 de abril, sob o símbolo “NETS”. A oferta deverá ser encerrada no dia 18 de abril de 2017, sujeita a condições comuns de fechamento.

Além disso, a Netshoes garantiu aos subscritores a opção de 30 dias para adquirir até 1.237.500 ações ordinárias adicionais pelo preço do IPO menos o desconto de subscritor. Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Allen & Company LLC e Jefferies LLC são as instituições financeiras que gerenciaram a oferta.

Uma declaração de registro relacionada à oferta inicial pública foi registrada com – e declarada efetiva pela – Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. SEC, na sigla em inglês). A oferta está sendo feita exclusivamente por meio do prospecto escrito que faz parte da declaração de registro efetiva. Quando disponível, uma cópia do prospecto final relacionado à oferta poderá ser obtida junto a:

·         Goldman, Sachs & Co. – Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com

·         J.P. Morgan Securities LLC – Broadridge Financial Solutions, Attn: David Mittler, 1155 Long Island Ave Edgewood, NY  11717

·         Banco Bradesco BBI S.A.– 450 Park Ave 32nd Floor, New York NY 10022, Attention: Isabela Behar, Telefone: 212-888-9142, Fax: 212- 308-4669, E-mail: Isabela.behar@bradescobbi.com

·         Allen & Company LLC – Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York New York 10022, 10th Floor, Telefone: 212-339-2220, E-mail: dweidlein@allenco.com

·         Jefferies LLC – Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY, 10022, E-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com, Phone: 877-821-7388

O comunicado, divulgado há pouco para a imprensa, não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos aqui descritos, nem deverá ocorrer qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal previamente ao registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários em qualquer jurisdição.

A Netshoes foi fundada em 2000 pelos brasileiros descendentes de armênios Marcio Kumruian e Hagop Chabab.

 

Nenhum Comentário

Seja o Primeiro a Comentar Este Post

Nenhum Comentário Ainda!

Seja o Primeiro a fazer um comentário.

Deixe uma resposta

<

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *