NOTÍCIAS

First Data lança IPO

First Data lança IPO

by 2 de outubro de 2015 0 comments

 

…de 12,625% ao ano e vencimento em 2021, pagar tarifas e despesas, além de outros investimentos da companhia.

O Citigroup, o Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch e a KKR atuarão como coordenadores conjuntos da Oferta Pública Inicial e como representantes dos subscritores. O Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., HSBC, Mizuho Securities, PNC Capital Markets LLC, SunTrust Robinson Humphrey e o Wells Fargo Securities serão coordenadores líderes, ao mesmo tempo que o Allen & Company LLC, BBVA e Cowen and Company terão papel de coordenadores.

Uma declaração de registro de IPO (incluindo um prospecto preliminar) já foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Os valores mobiliários podem ser vendidos, e ofertas de compra referentes a estes valores mobiliários podem ser aceitas, apenas depois que a declaração de registro entre em vigor.
Condições
Os valores mobiliários somente poderão ser vendidos em conformidade com a declaração de registro e o prospecto final. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, bem como não será realizada a venda desses valores mobiliários em nenhum estado ou jurisdição dos Estados Unidos em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes de registro ou qualificação, em conformidade com as leis de valores mobiliários do estado ou jurisdição em questão.

A oferta desses valores mobiliários será feita apenas mediante prospecto. Cópias do prospecto preliminar poderão ser solicitadas ao Citigroup, com o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo telefone (800) 831-9146; Morgan Stanley, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Merrill Lynch, Attn: Prospectus Department at 222 Broadway, New York, NY 10038, ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@baml.com; ou KKR, 9 West 57th Street, New York, NY 10019, ou pelo telefone (212) 750-8300.

Pages: 1 2

Nenhum Comentário

Seja o Primeiro a Comentar Este Post

Nenhum Comentário Ainda!

Seja o Primeiro a fazer um comentário.

Deixe uma resposta

<

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *