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Após recuperação, Avaya deve voltar a abrir capital

Após recuperação, Avaya deve voltar a abrir capital

by 16 de novembro de 2017 0 comments

Em um claro sinal de recupera√ß√£o da crise pela qual passou, a fabricante de produtos para comunica√ß√£o corporativa e telecomunica√ß√Ķes Avaya enviou √† Comiss√£o de Valores Mobili√°rios Americana (SEC) o formul√°rio que pede entrada novamente no mercado de capitais. A empresa estava fora da Bolsa de Valores desde que foi comprada por US$ 8 bilh√Ķes pelos fundos de investimento Silver Lake e TPG em 2007.

A empresa passou por s√©rias dificuldades financeiras nos √ļltimos anos. Em 2009, comprou a Nortel Enterprise Solutions por US$ 900 milh√Ķes. O que poderia ser um avan√ßo no mercado acabou em um ac√ļmulo de d√≠vidas e perda de for√ßa. No in√≠cio de 2017, a empresa declarou concordata, de acordo com o estabelecido no cap√≠tulo 11 do c√≥digo de fal√™ncias americano. Em abril, apresentou o plano para recupera√ß√£o, que foi bem aceito pelo mercado. Em agosto, a companhia j√° dava sinais da recupera√ß√£o anunciando um acordo com credores.

Com a apresenta√ß√£o do Form 10 √† SEC, a Avaya prepara o terreno para registrar as a√ß√Ķes ordin√°rias da Companhia sob o Securities Exchange Act of 1934, um requisito para que a empresa tenha suas a√ß√Ķes negociadas em uma bolsa de valores americana. A apresenta√ß√£o foi feita em conex√£o com o plano da Avaya de finalizar o Processo de Chapter 11 como uma empresa listada em bolsa, conforme contemplado em seu Plano de Reorganiza√ß√£o.

‚ÄúEsta apresenta√ß√£o marca mais um passo importante em dire√ß√£o a finaliza√ß√£o do Processo de Chapter 11 e ao sucesso da Avaya‚ÄĚ, disse Jim Chirico, presidente e CEO da Companhia. ‚ÄúA declara√ß√£o de registro estabelece as bases para que possamos come√ßar a construir nosso pr√≥ximo cap√≠tulo como uma empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos‚ÄĚ.

Uma vez confirmado, a Avaya passar√° a ser classificada como uma ‚ÄĚreporting company‚ÄĚ, empresa de capital aberto sujeita a determinados requisitos sobre a divulga√ß√£o p√ļblica de seus ganhos e outras informa√ß√Ķes comerciais,‚ÄúEssa classifica√ß√£o vai ao encontro ao objetivo de comunicar a for√ßa de nossos neg√≥cios, as oportunidades de crescimento que vemos adiante e o valor de longo prazo que procuramos criar para os nossos novos acionistas‚ÄĚ, destaca o executivo.

F√īlego financeiro
Na √ļltima semana, a Avaya Holdings tamb√©m anunciou a aprova√ß√£o de um Financiamento de Longo Prazo Senior Secured no valor de $2.925 bilh√Ķes. O valor original de US$2,425 bilh√Ķes foi aumentado em resposta a forte demanda de mercado. O empr√©stimo a prazo resulta em uma estrutura de capitaliza√ß√£o de d√≠vida de longo prazo simplificada, de uma √ļnica parcela em um n√≠vel consistente com a estrutura de d√≠vida total contemplada no Plano de Reorganiza√ß√£o da Avaya.

A estrutura de capital revisada dever√° resultar em mais de US$200 milh√Ķes de economia anual de juros de caixa em rela√ß√£o ao exerc√≠cio fiscal de 2016.

Uma audiência para considerar a confirmação do Plano de Reorganização da Avaya está programada para ter início em 28 de novembro de 2017.

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